随着业务的增长，企业会获得更多的客户，在这种时候，销售和营销团队的努力可能是不够的。因此，需要营销自动化和有效的流程来跟踪销售线索和管理联系人。

       因此，客户关系管理(CRM)软件的发明为企业建立客户档案带来了福音。以下将详细讨论。

       还有一些问题：如何为企业选择合适的客户关系管理软件?如何确保它满足企业所有的目标，并且在企业的预算范围内?

       本文将讨论CRM软件以及企业如何在众多软件中选择最好的CRM软件。

什么是客户关系管理? 

       客户关系管理（CRM）是一种技术，被企业用来管理与客户和潜在客户的互动，从第一次会议开始。一体化的CRM工具可以帮助企业与客户建立独特而无缝的体验。通过提供客户交互的完整视图、跟踪记录和促进团队协作。

       到目前为止，CRM软件主要面向企业级公司。但好消息是，许多平台为初创企业和当地零售商提供了计划。但在这两种情况下，找到最好的客户关系管理仍然具有挑战性。

小型企业的五大客户关系管理软件

       以下了解五个优秀的客户关系管理选项。这些解决方案都将帮助企业优化流程。

       （1）Hubspot

       想知道如何轻松免费地使用CRM平台吗?

       Hubspot CRM是小型企业最好的CRM之一。它在初始阶段提供了一个具有成本效益的CRM解决方案。它允许人们管理潜在客户、简化消费者服务、增加潜在客户、开发网站和促进销售。

       HubspotCRM是一项免费的服务，它包括入站营销工具，可以将博客文章直接发送到搜索引擎，同时还提供合适的电子邮件营销。

       企业将能够更好地管理项目管理的工作流程。还可以跟踪团队的所有客户交互。此外，为了达到最高效率，用户可以毫不费力地将其与Google Workplace(GSuite)、Office 365或Zapier结合使用。

       需要注意的是：尽管免费版缺少一些功能，但它仍然是管理日常业务操作的可行替代方案。

       Hubspot的CRM软件有几个有价值的功能，其中包括：

       ●视觉上吸引人的帐户仪表板。

       ●可以帮助管理管道。

       ●电子邮件营销工具。

       ●调度软件。

       ●广告管理。

       ●票务和实时聊天都是可用的。

       ●提高生产力的工具。

       （2）Salesforce

       Salesforce已经成长为CRM领域的主要参与者，对于各种规模的公司来说都是一个有用的工具。有了Salesforce，可以为潜在客户量身定制一条成为客户的道路，并通过智能营销方法(如短信、电子邮件、社交媒体和数字广告)增加销售额。

       Salesforce的服务包括自定义报告和仪表板、企业级安全性、引导入职、自动电子邮件和会议监控、电子邮件和社交媒体支持以及其他功能。小型企业的Salesforce起价为每位用户每月25美元。

       如果要求以合理的价格获得高级定制选择，那么这是值得调查的。

       （3）Zoho

       Zoho是一个基于云的软件包，旨在提供管理成功小企业所需的一切。它有一套强大的销售和营销功能、在线生产力工具和SaaS应用程序。

       ZohoCRM软件有助于品牌推广、销售管理、联系人管理和客户服务等。它包括一个人工智能(AI)语音助手，用于创建智能仪表板和预测业务趋势，多渠道联系人管理，移动应用程序，使团队保持在同一页面，内置数据安全，广泛的分析报告和销售线索管理。
  
       Zoho还可以帮助企业充分利用其社交媒体渠道。例如，可以使用的CRM帐户来跟踪社交媒体网站上的消费者反馈、导入线索和监控帖子。

       其免费版提供以下功能：

       ●用户友好的仪表板。

       ●基本销售和营销自动化选项。

       ●典型的报告。

       ●管理工作流程。

       ●个性化选项。

       ●电子邮件模板。

       ●协作软件。

       （4）Honeybook

       自从2013年以来，Honeybook一直为小型企业提供CRM解决方案。该软件的用户友好界面使得创建客户渠道毫不费力。该解决方案允许小型企业所有者创建自定义自动化，此外还有一个复杂的CRM数据库，该数据库可以保存无限数量的客户笔记、通信、数据和过去的项目。

       其功能包括：

       ●模板，可以自定义，并具有法律约束力。

       ●项目与客户的沟通是集中的，简单易用。

       ●表单创建和品牌可能性也可用。

       ●所有主要银行都接受平台内支付和直接存款。

       （5）Nutshell

       Nutshell是一个复杂的CRM软件，以其简单直观的界面而闻名，是B2B销售团队的理想选择。销售和营销工具允许访问和建立客户对话历史，并利用潜在客户表单的集成将访问者转换为买家。

       人们也可以使用Android或iOS应用程序来跟踪会议记录，编辑联系人，扫描名片，并接收提醒，以帮助企业产生新的线索。它的一些功能包括排行榜、行动提醒、可配置的销售渠道、团队通知和电话录音。

如何为企业选择合适的CRM软件?

       选择与企业的需求兼容的CRM软件是至关重要的。要弄清楚哪种软件最适合自己，企业需要做大量的研究。许多软件具有相同的功能，但用户体验、集成和捆绑不同。以下是企业在调查过程中可能遇到的一些关键术语。

       ●任务——可以使用任务为联系人、团队成员、机会和组织构建待办事项列表和警报。

       ●潜在顾客——潜在顾客是指目前没有企业有业务来往，但将来可能有兴趣与企业开展业务的联系人。领先阶段的联系可能源于市场营销活动、电子邮件列表、与广告互动的人以及其他来源。

       ●渠道——企业的销售渠道提供了一个全面的视图，所有企业正在进行的和潜在的收入机会。企业可以看到机会是如何从第一次接触到在销售渠道中赢得或失去的。

       ●报告——报告为企业提供了一个全面的描述，其客户是谁，正在进行什么交易，以及交易结束或不结束的原因。

       ●机会——可能的销售合同或产生收入的事件被称为机会。

       可靠的CRM系统应提供以下好处：

       ●增加收入和盈利能力：通过与客户更一致的沟通，企业可以建立更牢固的关系，提高盈利能力。

       ●高效地为客户服务：在一个平台上提供所有信息，企业将能够更好地了解客户，从而更好地为客户提供服务。

       ●增加团队协作：CRM允许多个团队一起工作，并帮助在企业中建立一致的沟通。

什么时候是采用CRM的最佳时机?

       对于初创公司和小型企业来说，使用电子邮件营销工具将他们的潜在客户与记录在电子表格中的客户列表存储在一起是很常见的。这个系统只在特定的时间段内有效。随着业务的不断增长，跟踪所有事情变得越来越困难。

       当存储在不同的地方时，信息可能会导致不同数据库之间的差异。这很简单，如果有人忘记填写电子表格，企业的团队就会放慢速度。

       此外，使用传统软件，企业不能做CRM所做的事情，例如实时更新信息，将其与企业选择的应用程序集成，或者跟踪客户如何与你的网站互动。

       所以，其答案很简单。虽然企业可以在没有客户关系管理的情况下工作，但这可能是暂时的。随着业务的发展，越早采用越好。

结语

       CRM软件可以通过跟踪企业如何与客户互动、管理任务以及使重要数据易于访问来提高企业的业务效率。

       最具挑战性和最令人困惑的任务是为企业选择正确的CRM系统，可以得到的选择是无止境的。虽然试图通过描述其中的一些来简化这个任务，希望它能很好地工作。尽管如此，还是建议企业做好研究工作，免费试更最好的客户关系管理软件。

       企业在选择软件之前必须牢记的一些特性是：成本和过程，易于设置实现，出色的技术支持，可用性，用户最低要求以及新的GDPR安全功能。