2024年，我国移动数据流量和DOU的总体增速均有所放缓，与此同时，AI等因素推动移动APP应用流量加速向头部平台企业聚集。2024年至今，AI对移动流量的贡献作用逐步显性化，AI加持下的视频、接入以DeepSeek为代表的AI应用工具对移动流量增量效应显著，AI应用活跃用户数在全部移动应用活跃用户数中的占比已经接近十分之一 。2025年，随着DeepSeek等AI大模型驱动AI行业应用、AI APP和多种新型AI终端迅猛增长，有望带动我国移动流量DOU突破20Gbps，增长到22Gbps左右。建议加快出台新型移动AI终端产品生态合作管理办法及移动流量资源配置优化策略，加快研究出台针对AI头部平台企业的后向流量经营策略。

2024年我国移动数据流量增速放缓，与此同时AI增量贡献却趋于显著

1.移动互联网应用流量增长放缓，并加速向头部聚集

根据工信部统计数据显示，2024年，我国移动互联网累计流量同比增长11.6%，全年DOU同比增长7.9%达到18.18Gbps，两者均较2023年同期的15.2%和10.9%增速有明显下降。2024年移动流量增速放缓的主要原因包括：一是移动互联网APP应用整体的活跃用户数增长陷入低迷，2024年增速维持在1.7%左右，较2023年的2.2%下降0.5pp；二是移动APP用户平均上网时长也在放缓，2024年移动互联网全网用户月人均使用时长为1645小时，同比增加了4.3%，较2019年-2023年期间的复合增速4.6%下降了0.3pp；三是移动APP使用集中度提高，用户平均使用APP个数不再增长。2024年全网月人均使用APP个数28.5个，与同期的28.4个基本持平，用户更倾向于高频使用部分综合类APP或头部平台的小程序，用户流量加速向社交平台、资讯视频、AIGC和金融消费等类别APP聚集。

2.AI加持下的资讯和电商等视频流量增量效应显著

2024年AI对影视娱乐和电商金融等领域的视频增长加持效应显著。一方面AI技术通过提供背景创意、智能剪辑、生成特效等显著提升了视频内容创作效果、降低制作门槛。CNNIC数据显示2024年短视频用户已经占到网民的96%，抖音平台报告披露全年视频播放量同比增长24%。另一方面，通过AI+大数据助力商家向用户精准投放短视频内容推高销量，如2024年抖音电商平台直播渠道GMV（商品销售额）同比增长46%，商家数量同比增长165%，移动广告投入同比增长11.8%。

3.AI工具和植入AI插件的APP等对移动流量贡献逐步显现

一是生产力工具、生活助理等AI工具类产品流量贡献作用开始显现。随着AI应用产品接入不断迭代的领先大模型之后，用户访问量不断增长，全球头部AI应用产品如AI翻译、AI写作、AI搜索、AI陪伴和AI编程等工具类产品已开始展现较高的用户粘性，截至2024年10月，AI用户平均留存率已从年初的41%提升至63%，我国AI头部产品月活跃用户规模接近9000万户，同比增长373%，活跃用户规模相当于月活最高平台（微信）的8.6%，排名前三的头部AI企业发布的AI智能体数量也超过3.6万个。

二是植入AI插件、API、小程序的移动平台类APP流量快速增长。我国头部互联网平台企业普遍以植入AI插件或小程序方式增强原有APP功能，满足用户在多种移动场景的无需安装、用完即走需求，如微信平台的医疗诊断、教育辅导等AI程序、淘宝平台的AI导购等。QuestMobile数据显示,2024年各类综合社交APP平台的小程序成为流量源头，截至2024年10月，微信小程序用户规模同比增长3%、人均使用次数同比增长5.2%、月人均使用时长同比增长15.1%，带动移动上网流量增长18.5%，其中各类AI类小程序成为带动移动流量增长的重要因素。

三是AI硬件终端规模出厂也在带动移动流量增长。根据Cloudflare数据显示，2024年全年我国桌面互联网流量占比从2023全年的55.7%下降到55.3%，下降了0.7%。智驾汽车、AI手机、、AI PAD、AI眼镜等移动终端等出厂量迅速增长也推动了桌面流量转向移动流量，如2024年我国新能源汽车搭载L3及以上自动驾驶功能的渗透率已达17%，数量接近1000万台，多款AI PAD终端通过“一圈OK”交互技术实现了即时翻译、智能解释等功能。根据《第55次中国互联网络发展状况统计报告》，我国单位用户将生成式人工智能产品作为办公助手的用户占比已经达到45.5%，Slack Workforce Lab 的调查也显示，2024年全球万名企业高管使用AI办公软件的比例半年内从23%增至60%以上。

展望2025年，作为移动流量载体的新型AI终端规模增长将带来新一轮移动流量增长机遇

2025年，在众多互联网平台企业、第三方AI应用产品接入DeekSeeK R1等领先大模型之后，AI技术应用将增强用户参与平台交互，AI生成的内容也能够满足用户的多样化需求，进一步增强用户粘性，带动移动用户访问量进一步显著激增。AI应用的快速发展也会带动多种新型AI硬件终端的规模增长。2025年新型AI硬件终端作为移动流量消费载体，将有望带动全年移动DOU有望突破20Gbps，增长到22Gbps左右。

1.高等级智驾等将新增5G流量超20亿GB

2025年，以新能源汽车为主要载体的智驾系统和智能大屏将带来20亿GB以上的新增移动流量。一方面，根据国盛证券等预测，2025年我国新能源汽车搭载L3及以上自动驾驶功能的渗透率将从17%继续大幅提升，根据Gartner、华为公司推算，该类汽车月均消耗10-12GB移动流量，用以支持感知与驾驶信息交互及OTA更新。另一方面，随着车载多模态应用、车联网应用等能力不断升级，2025年智能大屏日均开机时长和智能汽车APP的月活跃用户规模等指标也将继续提升，其对移动流量的需求将大幅增加1。

2.5G AI手机将带动5G新增流量超30亿GB

2025年以AIGC手机为主要载体的5G应用将带来30亿GB以上的新增移动流量。AI手机需支持高清视频处理、实时数据分析、大模型推理等场景，其流量需求远超普通手机。根据Canalys报告，截至2024年第三季度，我国5G手机渗透率提升到85.6%，其中AI手机出货量同比增长591%，渗透率从3%提升到22%。2025年，随着生成式AI手机芯片、端侧模型和应用的协同推进，有望进一步构建端侧生成式AI应用生态，高效生成多种风格个人图片、短视频、自创音乐等内容，推动个性化、无缝交互的沉浸式体验，带动移动流量增长。如豆包移动AI用户最近三个月月均使用时长186分钟，典型用户月均新增移动流量2.13GB。预计我国2025年全年端侧AI手机将带动5G新增流量在30亿GB以上2。

3.AI眼镜等视听增强类终端也将成为5G新增流量重要来源

2025年AI眼镜等视听增强类终端将规模出厂，带来上亿GB级别移动流量。2024年Rokid、百度、星纪魅族等发布的 Rokid Glasses、小度、StarV Air2 AR 等AI终端产品，在低功耗环境下提供实时翻译、路线导航等多模态应用，AI驱动的视听增强类设备应用前景得到市场认可。AI眼镜具备轻巧便携性、视听全面增强技术可行性，成为个人事务高效AI助手和便捷社交工具，是端侧AI最佳落地终端。预计2025年，AI眼镜通过集成更多的物联传感设备、端测模型及算法，可满足视、听、说、感等多维需求，如通过深度整合多模态大模型，基于真实世界进行 AI 物体识别和其他互动应用，国内出货量将超越百万级别，预计带来上亿GB级别的移动流量。

对运营商的策略建议

一是加快出台新型移动AI终端产品生态合作管理办法。建议加快出台新型AI终端厂家生态合作管理办法，涵盖AI终端形态、应用特征、底层大模型架构、网络能力配合方案等内容，通过做大AI硬件市场的同时获得移动流量增长机遇。如借鉴微软通过“AI for Good”计划在应用侧和市场侧与全球多家医疗机构、制造业巨头、教育和科研单位、各类AI终端企业开展产品和应用生态合作，包括在医疗领域开发了基于AI具备精准医疗能力的影像诊断终端，在制造业与西门子等合作开放多种智能工厂辅助终端。

二是加快研究出台针对接入Deepseek等大模型的AI头部企业的后向经营策略。通过深入分析我国AI应用头部企业的产品特征，根据其主流AI大模型技术架构和模型参数规模、用户数据量、AI产品性能等特征，测算其对云端AI推理峰值算力水平，向其主要客户群提供有针对性的算力服务包和移动流量资费包，以目前国内AI用户群体最大的豆包应用为例，根据快科技测算，目前仅考虑文字和文生图推理的峰值算力需求就已经高达96.68Eflops，相当于当前天翼云息壤智算平台算力规模的4倍，部分用户算力需求满足程度和平均单次推理消耗的移动流量等指标有较大的提升空间。