报道

在全球工业机器人市场上,叱咤风云的是以发那科、ABB、库卡、安川为代表的四大家族,它们稳稳占据了全球50%以上的市场份额,成为工业机器人市场上当之无愧的王者。而诸如爱普生、雅马哈、川崎、那智不二越、三菱等厂商也在机器人市场上占据25%以上的份额,其他则是由OTC、松下、电装、欧姆龙、史陶比尔等企业占据。本文以工业机器人为切入点,对全球主流工业机器人企业的机器人相关业务做概括介绍,侧重于其在工业机器人行业的营收表现、产品种类、行业应用、优势等方面。

在全球工业机器人市场上,叱咤风云的是以发那科、ABB、库卡、安川为代表的四大家族,它们稳稳占据了全球50%以上的市场份额,成为工业机器人市场上当之无愧的王者。而诸如爱普生、雅马哈、川崎、那智不二越、三菱等厂商也在机器人市场上占据25%以上的份额,其他则是由OTC、松下、电装、欧姆龙、史陶比尔等企业占据。本文以工业机器人为切入点,对全球主流工业机器人企业的机器人相关业务做概括介绍,侧重于其在工业机器人行业的营收表现、产品种类、行业应用、优势等方面。

2018年工业机器人厂商营收分析

资料来源:各公司财报,e-works整理

2018年,除发那科、库卡两家企业营收下降较大,其他企业业绩较平稳。发那科营收下降12.5%,库卡下降6.8%。除四大家族外,其他企业业务多元化,公司整体营收较高,如柯马机器人为菲亚特集团旗下公司,菲亚特整体营收明显高于其他企业。

资料来源:各公司财报,e-works整理

2018年,除发那科、库卡两家企业营收下降较大,其他企业业绩较平稳。发那科营收下降12.5%,库卡下降6.8%。除四大家族外,其他企业业务多元化,公司整体营收较高,如柯马机器人为菲亚特集团旗下公司,菲亚特整体营收明显高于其他企业。

2018各企业业务营收组成

ABB各业务部门按营收占比

数据来源:公司财报,e-works整理

ABB机器人业务属于机器人及运动控制业务部,其产品还包括:马达、发电器和驱动器等。

发那科各业务部门按营收占比

数据来源:公司财报,e-works整理

发那科机器人业务为独立部门。

安川各业务部门按营收占比

数据来源:公司财报,e-works整理

安川机器人业务为独立部门。

库卡各业务部门按营收占比

数据来源:公司财报,e-works整理

库卡机器人业务为独立部门。

爱普生各业务部门按营收占比

数据来源:公司财报,e-works整理

爱普生机器人业务属于可穿戴及工业产品部门,其产品还包括:手表、传感设备、IC处理器、晶体单元、金属粉末等。

雅马哈各业务部门按营收占比

数据来源:公司财报,e-works整理

雅马哈机器人业务属于工业设备和机器人部门,其产品还包括表面贴装机、自动光学检测系统等。

川崎各业务部门按营收占比

数据来源:公司财报,e-works整理

川崎机器人业务属于精密机械和机器人部门,其产品还包括:建筑机械液压设备,工业机械液压设备和设备,船用舵机/甲板等。

那智不二越各业务部门按营收占比

数据来源:公司财报,e-works整理

那智不二越机器人业务为独立部门。

三菱各业务部门按营收占比

数据来源:公司财报,e-works整理

三菱机器人业务属于工业自动化部门,其产品还包括:可编程控制器、AC伺服系统、数控机(CNC)、放电加工机、电动助力转向马达控制器、汽车导航系统等。

欧姆龙各业务部门按营收占比

数据来源:公司财报,e-works整理

欧姆龙机器人业务属于工业自动化事业部,其产品还包括:传感器、开关、继电器、控制器、FA系统机器、模块&驱动,以及周边机器等。

菲亚特各业务部门按营收占比

数据来源:公司财报,e-works整理

柯马机器人业务属于菲亚特集团其他业务,这一类别还包括Teksid品牌等业务。

企业营收介绍

ABB
2018年,ABB销售收入276.62亿美元,同比增长4%(按美元计价增长10%),归属于ABB的净利润21.73亿美元,同比下降2%。机器人及运动控制业务部表现强劲,创造了91亿美元的收入,同比上涨9%。
2018年发那科销售额6356亿日元,同比下降12.5%,其中,在中国市场的营收同比大幅下降44%。净利润1542亿日元,同比下降15.3%。机器人部门销售额为2175亿日元,同比下降4.5%。
发那科
安川电机
2018年安川电机销售额4746亿日元,同比上涨2.2%,净利润412亿日元,同比下降1.4%。其中机器人业务销售额1780亿日元,同比增涨6.7%,主要受益于欧洲汽车行业的需求增加。机器人业务营业利润173亿日元,同比下降6.3%。
2018年KUKA总营收32.4亿欧元,同比下滑了6.8%。税后利润仅为1660万欧元,与上年相比暴跌了81.2%。机器人业务营收11.82亿欧元,同比下降1.5%。另一个因素是中国经济增长放缓,而中国是库卡最重要的销售市场之一。
库卡
爱普生
爱普生2018年年报显示,公司营收10897亿日元,同比下降1.1%;归属于母公司所有者的期间利润537亿日元,同比上涨28.4%。可穿戴及工业产品部门的收入为1634亿日元,同比下降2.3%,利润为55亿日元,同比下降23.0%。
在截至2018年12月31日的财务年度,合并净销售额为16731亿日元,相比上年增长0.2%。该公司营业收入下滑至90亿日元(6.0%),而经常性利润下滑10.9%至1,380亿日元,此会计期间可归属于母公司股东的净收入下滑8.1%至934亿日元。
雅马哈
那智
不二越
集团在2018年的业绩中销售额2522.09亿日元,比前年增长了6%,创造了历史最高销售额业绩。其中,中国事业部比前年增长9%,成为本集团业绩扩展的引领者。营业利润153.06亿日元,同比下降5%。归属于母公司的净利润89.45亿日元,同比下降8%。
川崎重工销售额15947亿日元,同比小幅增长1.3%。当期净利润274亿日元,同比下降5%。其中,精密机械和机器人业务销售额2220亿日元,同比增长13%,营业利润213亿日元,同比下降1.4%。
川崎重工
三菱电机
川崎重工销售额15947亿日元,同比小幅增长1.3%。当期净利润274亿日元,同比下降5%。其中,精密机械和机器人业务销售额2220亿日元,同比增长13%,营业利润213亿日元,同比下降1.4%。
菲亚特公告显示公司2018财年,营业收入为1104.12亿欧元,同比下跌0.47%,归属于普通股东净利润为36.32亿欧元,同比增长4.04%。柯马机器人业务所属的其他业务净收入28亿欧元,同比下降11%。
柯马
欧姆龙
2018年,欧姆龙销售额为8595亿日元,同比下降0.1%,净利润543亿日元,同比下降14%。工业自动化事业部销售额3918亿日元,同比下降1.1%,营收629亿日元,同比下降11.1%。报告显示,中美贸易摩擦导致中国制造业公司的资本投资放缓,导致该板块的同比销售额下降。
ABB
2018年,ABB销售收入276.62亿美元,同比增长4%(按美元计价增长10%),归属于ABB的净利润21.73亿美元,同比下降2%。机器人及运动控制业务部表现强劲,创造了91亿美元的收入,同比上涨9%。
2018年发那科销售额6356亿日元,同比下降12.5%,其中,在中国市场的营收同比大幅下降44%。净利润1542亿日元,同比下降15.3%。机器人部门销售额为2175亿日元,同比下降4.5%。
发那科
安川电机
2018年安川电机销售额4746亿日元,同比上涨2.2%,净利润412亿日元,同比下降1.4%。其中机器人业务销售额1780亿日元,同比增涨6.7%,主要受益于欧洲汽车行业的需求增加。机器人业务营业利润173亿日元,同比下降6.3%。
2018年KUKA总营收32.4亿欧元,同比下滑了6.8%。税后利润仅为1660万欧元,与上年相比暴跌了81.2%。机器人业务营收11.82亿欧元,同比下降1.5%。另一个因素是中国经济增长放缓,而中国是库卡最重要的销售市场之一。
库卡
爱普生
爱普生2018年年报显示,公司营收10897亿日元,同比下降1.1%;归属于母公司所有者的期间利润537亿日元,同比上涨28.4%。可穿戴及工业产品部门的收入为1634亿日元,同比下降2.3%,利润为55亿日元,同比下降23.0%。
在截至2018年12月31日的财务年度,合并净销售额为16731亿日元,相比上年增长0.2%。该公司营业收入下滑至90亿日元(6.0%),而经常性利润下滑10.9%至1,380亿日元,此会计期间可归属于母公司股东的净收入下滑8.1%至934亿日元。
雅马哈
那智
不二越
集团在2018年的业绩中销售额2522.09亿日元,比前年增长了6%,创造了历史最高销售额业绩。其中,中国事业部比前年增长9%,成为本集团业绩扩展的引领者。营业利润153.06亿日元,同比下降5%。归属于母公司的净利润89.45亿日元,同比下降8%。
川崎重工销售额15947亿日元,同比小幅增长1.3%。当期净利润274亿日元,同比下降5%。其中,精密机械和机器人业务销售额2220亿日元,同比增长13%,营业利润213亿日元,同比下降1.4%。
川崎重工
三菱电机
川崎重工销售额15947亿日元,同比小幅增长1.3%。当期净利润274亿日元,同比下降5%。其中,精密机械和机器人业务销售额2220亿日元,同比增长13%,营业利润213亿日元,同比下降1.4%。
菲亚特公告显示公司2018财年,营业收入为1104.12亿欧元,同比下跌0.47%,归属于普通股东净利润为36.32亿欧元,同比增长4.04%。柯马机器人业务所属的其他业务净收入28亿欧元,同比下降11%。
柯马
欧姆龙
2018年,欧姆龙销售额为8595亿日元,同比下降0.1%,净利润543亿日元,同比下降14%。工业自动化事业部销售额3918亿日元,同比下降1.1%,营收629亿日元,同比下降11.1%。报告显示,中美贸易摩擦导致中国制造业公司的资本投资放缓,导致该板块的同比销售额下降。

工业机器人产业链

工业机器人产业链

工业机器人核心零部件市场

中国工业机器人减速器市场格局

资料来源:机器人网、平安证券研究所

全球工业机器人减速器的市场高度集中,其中日本纳博特斯克在RV减速器领域处垄断地位,日本哈默纳科则在谐波减速器领域处垄断地位,两家合计占全球市场的75%左右,另外一家日本厂商住友则占据了10%。

中国工业机器人伺服系统市场格局

资料来源:机器人网、平安证券研究所

目前国外品牌占据了中国交流伺服市场近80%的市场份额,主要来自日本和欧美。其中,日系产品以约50%的市场份额居首,其著名品牌包括松下、三菱电机、安川、三洋、富士等。

中国工业机器人控制器市场格局

资料来源:机器人网、平安证券研究所

全球控制系统的市场份额与工业机器人本体情况接近。发那科、库卡、ABB、安川占据了53%的份额,爱普生、OTC、史陶比尔、那智不二越、川崎重工共占据了27%的份额。

工业机器人厂商全球装机量

全球工业机器人市场份额

2018年全球工业机器人市场份额(按行业)

资料来源:IFR

根据IFR资料显示,汽车行业、电子/电气、金属工业(包括工业机械、金属制品和基础金属工业)为工业机器人应用最多的行业,共占据了75%的份额。

各企业工业机器人产品

  • KUKA:库卡机器人主用于汽车工业、塑料、金属、电子以及其他制造行业。
  • ABB:ABB机器人产品已广泛应用于汽车制造、食品饮料、计算机和消费电子等众多行业的焊接、装配、搬运、喷涂、精加工、包装和码垛等不同作业环节。
  • 发那科:发那科机器人主要应用于航空航天、汽车、消费品等行业。
  • 安川:安川电机相继开发了焊接、装配、喷涂、搬运等各种各样的自动化作业机器人,其核心的工业机器人产品包括:点焊和弧焊机器人、油漆和处理机器人、LCD玻璃板传输机器人和半导体芯片传输机器人等,是将工业机器人应用到半导体生产领域最早的厂商之一。
  • 川崎:川崎机器人多用于组装、处理、焊接、喷漆、密封等许多工业过程中。
  • 那智:那智机器人被用于点焊、弧焊及其他工业制造处理流程中。
  • 爱普生:拥有业内最广泛的SCARA机器人系列(超过300个型号),在SCARA类型中多年保持市场占有率第一。
  • 三菱电机:以搬运重量20公斤以下的垂直多关节以及水平多关节小型机器人为主打产品。
  • 雅马哈:提供六轴机器人、SCARA、直角坐标机器人等产品,主要应用在电器产品的组装、车用部件的搬运、大型液晶面板的制造等各种行业。
  • 欧姆龙:拥有SCARA机器人、并联机器人、AGV机器人、六轴关节型机器人、协作机器人等。被使用于汽车、电子、食品、制造和日化等行业,使用场景包括:搬运、组装、码垛、包装、冲压、涂胶等。
  • 柯马:柯马机器人多用于汽车行业,其机器人产品负载范围最小可至6公斤,最大可达800公斤,可应用场景包括点焊、弧焊、冲压车间自动化、铸造、搬运、码垛、密封、粘合、塑料以及远程激光焊接等领域。同时也提供小型协作机器人,应用于3C、五金等行业,适用于搬运、装配、分拣等应用。
  • 史陶比尔:自己研发、自己装配机器人减速器的企业。从紧凑型四轴机器人到中型和重型机器人(负载从0.5kg至250kg不等),以及各式控制器和软件,在食品、生命科学、机加工、喷涂、塑料、半导体、光伏等行业都有应用。史陶比尔机器人引以为傲的是其精度,其生产的减速器号称是"零间隙",其机器人产品主要针对的是比较高端的应用。

各厂商主要工业机器人产品类型

厂商 ABB 发那科 安川电机 库卡 爱普生 雅马哈 那智不二越 川崎重工 三菱电机 柯马 欧姆龙 史陶比尔
关节型机器人
并联机器人
直角坐标机器人
SCARA机器人
协作机器人
移动机器人
注:点击厂商名称,可查看产品系列详情
类型 关节型机器人 并联机器人 直角坐标机器人 SCARA机器人 协作机器人 移动机器人
ABB
发那科
安川电机
库卡
爱普生
雅马哈
那智不二越
川崎重工
三菱电机
柯马
欧姆龙
史陶比尔
注:点击厂商名称,可查看产品系列详情

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