报道

导 语

当前,智能制造已成为我国实现制造业创新发展的主要抓手,推动制造业转型升级的主要路径,加快建设制造强国的主攻方向。在此背景下,国内一批提供智能制造产品、解决方案与服务的厂商逐渐发展壮大并成功上市,成为推进智能制造的重要力量。而这些智能制造产品和解决方案领域上市公司的市场表现与动向,也成为了观察智能制造产业发展的"晴雨表"与"风向标"。 因此,为了研究中国智能制造产业的整体发展情况,e-works Research遴选出100家中国智能制造产品和解决方案领域有代表性的上市公司,通过分析其市场表现、盈利情况和业务发展状况等,形成了"2021中国智能制造100指数"和"2021中国智能制造产品和解决方案上市公司百强榜",探析了智能制造产业的发展现状与趋势。未来,该指数和榜单将每年发布一次,并与往年的指数和榜单进行对比分析。

100家中国智能制造产品和解决方案上市公司遴选原则

e-works对智能制造的理解

智能制造领域供应商分类

e-works认为,智能制造中的"制造"指的是广义的制造,智能制造并不仅仅包括生产制造环节的智能化,而是包括制造业价值链各个环节的智能化,即涵盖从研发设计、生产制造、物流配送到销售与服务整个价值链。在遴选原则上,100家中国智能制造产品和解决方案领域上市公司均选取的是中国智能制造产品和解决方案领域具有代表性的上市公司,核心业务至少覆盖本报告定义的十大分类中的一个分类,且企业经营未明显出现问题(如连续亏损、已被ST)。同时,因上榜企业数量有限,本报告未选取纯粹的机床制造企业、叉车制造企业和电气产品制造商。

为了便于分析,本报告将遴选出的100家中国智能制造产品和解决方案上市公司分为十大类,分别是:工业自动化控制系统及产品、企业应用软件及服务、通用智能装备及集成、专用智能装备及智能产线集成、智能物流装备及集成服务、工业自动化仪器仪表、工业物联网与传感器应用、增材制造装备及服务、智能制造核心零部件、智能嵌入式软件系统。各分类定义详见完整版研究报告。

2021中国智能制造产品和解决方案上市公司百强榜

序号 公司名称 总部 股票代码 核心业务分类 市值(亿元) 公司主要产品及业务
1 深圳市汇川技术股份有限公司 广东 300124 工业自动化控制系统及产品供应商 1693.76 提供变频器、伺服系统、控制系统、一体化专机、高性能电机、编码器、工业机器人、精密机械、电驱&电源总成系统、牵引系统等产品与解决方案。面向工业领域的各行各业。
2 用友网络科技股份有限公司 北京 600588 企业应用软件及服务提供商 1185.57 提供多领域、跨行业的企业云服务。面向工业、能源、建筑、汽车、烟草、医疗、金融等行业。
3 金蝶国际软件集团有限公司 广东 HK00268 企业应用软件及服务提供商 899.8 提供企业管理软件及企业云服务。面向制造业、新零售、交通运输、汽车流通、建筑与房地产等行业。
4 无锡先导智能装备股份有限公司 江苏 300450 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 869.21 提供智造+服务为一体的智能工厂整体解决方案。面向锂电池制造、燃料电池制造、光伏制造、3C制造、汽车制造等行业。
5 广联达科技股份有限公司 北京 2410 企业应用软件及服务提供商 860.35 提供以建设工程领域专业应用为核心基础支撑,以产业大数据、产业新金融等为增值服务的数字建筑平台。面向建筑业。
6 上海宝信软件股份有限公司 上海 600845 企业应用软件及服务提供商 767.45 提供工业软件行业应用解决方案与服务以及工业互联网、数据中心(新一代信息基础设施)、大数据、云计算、人工智能、基于5G的应用、工业机器人等相关产品和服务。面向钢铁、交通、医药、有色、化工、装备制造、金融等行业。
7 中科创达软件股份有限公司 北京 300496 智能嵌入式软件系统服务提供商 638.62 提供智能操作系统产品、技术及解决方案,面向智能手机、智能物联网、智能网联汽车、智能行业等领域。
8 浙江中控技术股份有限公司 浙江 688777 工业自动化控制系统及产品供应商 464.04 提供以自动化控制系统为核心,涵盖工业软件、自动化仪表及运维服务的智能制造产品及解决方案。主要面向流程工业。
9 大族激光科技产业集团股份有限公司 广东 2008 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 400.15 提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案。面向消费电子、显视面板、动力电池、PCB、机械五金、汽车船舶、航天航空、轨道交通、厨具电气等行业。
10 北京大豪科技股份有限公司 北京 603025 工业自动化控制系统及产品供应商 388.96 主要业务为智能装备电脑控制系统及相关产品的研发、生产和销售。面向工业缝制机械、针织机械等行业领域。
11 广州中望龙腾软件股份有限公司 广东 688083 企业应用软件及服务提供商 380.74 主要产品为 CAD/CAM/CAE等研发设计类工业软件。面向工程建设、制造业及教育行业。
12 浙江杭可科技股份有限公司 浙江 688006 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 361.02 提供锂电后处理系统整体解决方案。面向锂电池生产行业。
13 上海柏楚电子科技股份有限公司 上海 688188 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 357.06 提供以激光切割控制系统为核心的各类自动化产品。主要面向激光加工行业。
14 南京埃斯顿自动化股份有限公司 江苏 2747 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 278.66 业务涵盖自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统。面向金属成形数控机床、机器人、纺织机械、3C电子、锂电池设备、光伏设备、包装机械、印刷机械、木工机械、医药机械等行业。
15 华工科技产业股份有限公司 湖北 988 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 212.36 提供广泛而完整的激光制造加工解决方案、业界先进的信息激光端到端产品线和整体解决方案以及传感器系统解决方案。面向机械制造、铁路机车、航空航天、汽车工业、船舶工业、消费电子、钢铁冶金、通信网络等行业。
16 苏州绿的谐波传动科技股份有限公司 江苏 688017 智能制造核心零部件供应商 183.06 产品包括谐波减速器、机电一体化执行器及精密零部件。面向工业机器人、服务机器人、数控机床、航空航天、医疗器械、半导体生产设备、新能源装备等行业领域。
17 上海泛微网络科技股份有限公司 上海 603039 企业应用软件及服务提供商 176.02 提供协同管理和移动办公软件产品及相关技术服务。面向装备制造、轻工、化工、日用生化、能源石化、电子信息、服装纺织、纸品包装、冶金矿业等行业。
18 深圳麦格米特电气股份有限公司 广东 2851 工业自动化控制系统及产品供应商 163.52 产品主要包括智能家电电控产品、工业电源、工业自动化和新能源汽车及轨道交通产品四大类。面向消费和工业行业。
19 新松机器人自动化股份有限公司 辽宁 300024 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 162.11 主要业务包括机器人与智能装备、半导体装备、工业软件与控制平台。面向一般制造、汽车、3C、半导体、轨道交通、航空航天、化工、鞋服、快消品等行业。
20 武汉精测电子集团股份有限公司 湖北 300567 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 150.55 主要产品包括平板显示自动化设备及检测系统、锂电池生产监测系统、半导体检测设备。面向显示、新能源、半导体等行业。
21 博众精工科技股份有限公司 江苏 688097 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 139.55 专业从事工业装备制造设备系统集成。面向消费类电子、新能源、装备制造业关键零部件、精密机加工、智慧仓储物流、半导体高端装备等行业。
22 深圳市赢合科技股份有限公司 广东 300457 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 139 提供锂电池自动化装备和服务,以及电子烟ODM代工。面向锂电池制造、电子烟制造行业。
23 哈尔滨博实自动化股份有限公司 黑龙江 2698 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 124.65 主要产品及业务包括工业机器人、自动化成套装备及系统解决方案,并提供相关的增值服务。面向石油化工、煤化工、盐化工、精细化工、化肥、冶金、物流、食品、饲料等行业。
24 东软集团股份有限公司 辽宁 600718 企业应用软件及服务提供商 116.53 提供行业解决方案、智能互联产品、平台产品以及云与数据服务。面向医疗健康、能源、制造、智慧政务、社会保障、教育等行业。
25 西安铂力特增材技术股份有限公司 陕西 688333 增材制造装备及服务提供商 116.16 提供全方位的金属增材制造与再制造技术解决方案。面向航空航天、能源动力、医疗齿科、工业模具、汽车制造等行业。
26 北京东方国信科技股份有限公司 北京 300166 企业应用软件及服务提供商 111.02 提供企业级大数据、云计算、工业互联网等平台、产品、服务及行业整体解决方案。面向工业、通讯、医疗、金融等行业。
27 远光软件股份有限公司 广东 2063 企业应用软件及服务提供商 99.44 提供企业管理、能源互联和社会服务的信息技术、产品和服务。面向能源电力、航天航空、高端装备、冶金冶炼、制造、金融、医疗卫生等行业。
28 无锡奥特维科技股份有限公司 江苏 688516 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 92.75 提供串焊机、贴膜机、激光划片机、硅片分选机及光注入退火炉,以及工厂布局解决方案。面向晶体硅光伏行业、锂动力电池行业、非织造布行业。
29 广东拓斯达科技股份有限公司 广东 300607 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 90.79 主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统、注塑机及其配套设备、CNC、智能能源及环境管理系统。面向3C、新能源、汽车零部件制造、5G、光电、家用电器等行业。
30 深圳科瑞技术股份有限公司 广东 2957 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 87.52 提供包括行业专用设备,工厂物流、立库、智能制造信息系统等全流程、系统性的智能制造解决方案。面向移动终端、新能源、电子烟、汽车、硬盘、医疗、食品和物流等行业。
31 无锡信捷电气股份有限公司 江苏 603416 工业自动化控制系统及产品供应商 86.36 从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售。主要产品可编程控制器、伺服系统、步进驱动、机器视觉、低压变频器、工业触摸屏、文本显示器、一体机、通讯模块、智能装置。面向印刷包装、食品饮料、机械加工装备、机床工具等行业。
32 科大智能科技股份有限公司 上海 300222 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 85.5 提供智能机器人、智能装备、智能电网终端设备、工业机器人系统化集成等产品及涵盖产品全生命周期的服务体系。面向高端装备制造业、轨道交通、综合能源、基础工业、航空航天、消费品制造业等行业。
33 上海克来机电自动化工程股份有限公司 上海 603960 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 81.34 非标智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造,产品广泛应用于汽车、3C电子、食品、烟草、医疗机械等行业。
34 长园科技集团股份有限公司 广东 600525 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 75.6 主营产品包括消费类电子智能设备、智能电网设备与能源互联网技术服务、其他领域的智能设备。面向电力、消费电子、汽车电子、新能源等行业。
35 杭州永创智能设备股份有限公司 浙江 603901 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 75.18 提供包装设备、包装材料、包装智能化软件系统及智能包装解决方案。面向家电、医药、化工、3C、造币、白酒酿造等行业。              
36 上海鸣志电器股份有限公司 上海 603728 智能制造核心零部件供应商 72.38 主要产品为控制电机及其驱动系统。面向工业自动化、医疗器械和生化分析、安防、AMR、AGV、通信设备、太阳能光伏、智能水阀控制、纺织机械、汽车等行业领域。
37 重庆川仪自动化股份有限公司 重庆 603100 工业自动化仪器仪表供应商 69.84 主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套。面向石油、电力、冶金、化工、建材、核电、市政环保、城市轨道交通等行业领域。
38 广州赛意信息科技股份有限公司 广东 300687 企业应用软件及服务提供商 69.08 提供企业级工业管理软件及数字化平台产品。专注于面向制造、零售、现代服务等行业领域。
39 上海先惠自动化技术股份有限公司 上海 688155 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 67.54 产品为智能制造领域的智能自动化装备和工业制造数据系统。面向汽车及汽车零部件制造行业。
40 苏州斯莱克精密设备股份有限公司 江苏 300382 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 65.6 主导产品是高速易拉盖及易拉罐生产成套设备。面向金属包装行业。
41 深圳市佳士科技股份有限公司 广东 300193 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 65.39 主要产品为逆变焊机、焊割配件、焊接材料和焊接机器人。面向船舶制造、石油化工、工程机械、车辆制造、压力容器、铁路建设、五金加工等行业。
42 上海汉得信息技术股份有限公司 上海 300170 企业应用软件及服务提供商 62.5 提供套装软件实施服务、融合中台产品及解决方案的实施服务,以及客户支持业务。面向制造、医药医疗、金融、互联网、电信等行业。
43 江苏哈工智能机器人股份有限公司 江苏 584 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 59 专注于智能自动化装备、焊接/连接机器人系统集成核心技术的研发、相关产品的生产和销售。面向汽车、汽车零部件、医疗设备等行业。
44 苏州天准科技股份有限公司 江苏 688003 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 58.45 主要产品为工业视觉设备和产业智能方案。面向消费电子、汽车制造、光伏半导体、仓储物流等行业。
45 山东威达机械股份有限公司 山东 2026 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 57.52 业务板块涵盖电动工具配件、新能源汽车换电站、智能装备制造和数控机床制造等。面向电动工具、家用电器、汽车、电子、精细化工、食品饮料、高端装备、军工等行业。
46 宁波慈星股份有限公司 浙江 300307 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 57.21 提供智能针织机械设备、标准化和定制化的自动化设备及整体工厂自动化解决方案。面向服装、3C、锂电、光伏行业。
47 埃夫特智能装备股份有限公司 安徽 688165 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 56.51 提供工业机器人整机及其核心零部件、工业机器人系统集成解决方案。主要面向汽车及汽车零部件、家具制造、陶瓷卫浴、3C电子、金属加工等行业。
48 快克智能装备股份有限公司 江苏 603203 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 56.35 提供电子焊接贴合、电子装联成套设备及自动化解决方案。面向3C消费电子、汽车电子、5G通信等行业。
49 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 广东 688559 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 55.66 产品包括动力电池激光及自动化设备、通用激光及自动化设备、显示及脆性材料精密激光及自动化设备。面向消费电子、动力电池、钣金加工等行业。
50 深圳市优博讯科技股份有限公司 广东 300531 工业物联网与传感器应用服务提供商 53.22 提供智能终端以及以智能终端为载体的行业智能移动信息化应用解决方案和云服务。面向生产制造、医疗卫生、食品医药、物流快递、电子商务等行业。
51 北京和利时科技集团有限公司 北京 HOLI 工业自动化控制系统及产品供应商 52.67 提供工业自动化、工业数字化、工业信息安全、交通自动化和医疗自动化解决方案。面向工业、轨道交通、医疗等行业。
52 鼎捷软件股份有限公司 上海 300378 企业应用软件及服务提供商 49.55 提供虚实融通的智能+整合方案与创新应用。面向制造业和流通业。
53 能科科技股份有限公司 北京 603859 企业应用软件及服务提供商 47.17 提供以工业互联网为核心的数字化、网络化、智能化系统解决方案与平台产品。面向国防军工、高科技电子与 5G、汽车及轨道交通、装备制造、能源建设、基础建设行业。
54 上海新时达电气股份有限公司 上海 2527 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 46.9 提供智能驱动控制专业领域核心产品及综合解决方案。面向电梯、3C、白电、电商物流、食品医药、金属加工、工程车辆、农业机械、智慧水务、暖通空调、起重物流、轮胎橡胶、汽车及零部件等行业领域。
55 北京致远互联软件股份有限公司 北京 688369 企业应用软件及服务提供商 46.1 提供协同管理软件产品、解决方案、协同管理平台及云服务。面向制造业、零售、医药、建筑等行业。
56 宁波柯力传感科技股份有限公司 浙江 603662 工业物联网与传感器应用服务提供商 44.75 产品包括应变式传感器、仪表等元器件,并提供系统集成及各类服务。面向智能物流、环保设备、智能消费设备、车载物联网、港机及海洋工程装备等行业领域。
57 深圳市英威腾电气股份有限公司 广东 2334 工业自动化控制系统及产品供应商 44.2 主要产品涵括工业物联网解决方案、控制器、变频器、伺服系统等,面向钢铁、有色、化工、水泥、港口、起重、机床、纺机、电梯、市政等行业
58 启明信息技术股份有限公司 辽宁 2232 企业应用软件及服务提供商 43.88 提供基于ERP、MES、APS、LES、WMS等主要产品的业务咨询、产品研发及实施运维服务。面向汽车制造行业。
59 湖北京山轻工机械股份有限公司 湖北 821 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 43.81 主要提供光伏智能成套装备、包装智能成套装备。面向光伏高效组件及高效电池制造、包装机械等行业领域。
60 浪潮软件股份有限公司 山东 600756 企业应用软件及服务提供商 42.62 主要产品是软件及系统集成、租赁。面向电子政务、烟草及其它行业。
61 汉威科技集团股份有限公司 河南 300007 工业物联网与传感器应用服务提供商 42.55 提供“传感器+监测终端+数据采集+空间信息技术+云应用”的系统解决方案。面向传感器、物联网综合解决方案及居家智能与健康等行业领域。
62 上海海得控制系统股份有限公司 上海 2184 工业自动化控制系统及产品供应商 42.3 提供以工业自动化控制技术、工业信息化技术及其融合技术为主要特征的软硬件产品、系统集成与解决方案。面向交通、电力、化工、冶金、矿产、制药、市政管廊、3C等行业。
63 北京必创科技股份有限公司 北京 300667 工业物联网与传感器应用服务提供商 42 提供工业过程无线监测系统解决方案、力学参数无线检测系统解决方案、MEMS压力传感器芯片及模组产品。面向数字油田、智能工业、装备制造、汽车电子及消费类电子、智能电网、国防研究、教学及实验、科研及检测等行业领域。
64 营口金辰机械股份有限公司 辽宁 603396 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 41.98 主要产品为光伏装备、智慧港口装备远控及自动控制系统。面向光伏太阳能、港口等行业领域。
65 福能东方装备科技股份有限公司 广东 300173 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 41.5 提供锂电池自动化生产设备、3C及非标自动化设备等高端智能制造装备。面向锂电池生产、3C消费电子等行业。
66 武汉华中数控股份有限公司 湖北 300161 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 41.1 主要机床数控系统、工业机器人及智能产线、新能源汽车配套三大业务板块。面向数控机床、航空航天、汽车、3C、木工、磨床、新能源汽车等行业。
67 东杰智能科技集团股份有限公司 山西 300486 智能物流装备及集成服务提供商 40.57 主要产品类别包括智能物流输送系统、智能物流仓储系统、智能立体停车系统、智能涂装系统等。面向汽车整车及零部件、工程机械、物流仓储、食品饮料、电子商务、化工、烟草、医药、冶金等行业。
68 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 广东 2161 工业物联网与传感器应用服务提供商 40.54 始终专注于RFID核心技术、产品与系统解决方案的研发。面向铁路、图书文旅、零售、纺织洗涤、资产管理、烟酒防伪等行业领域。
69 苏州赛腾精密电子股份有限公司 江苏 603283 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 39.57 提供智能组装和智能检测解决方案,主要产品包括自动化组装设备、自动化检测设备及治具类产品。面向消费电子、汽车等行业。
70 杭州品茗安控信息技术股份有限公司 浙江 688109 企业应用软件及服务提供商 39.43 提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案。面向建筑行业。
71 天奇自动化工程股份有限公司 江苏 2009 智能物流装备及集成服务提供商 39.13 涵盖智能装备、循环装备、汽车后市场及重工装备四大产业。面向汽车、物流、食品、烟草、交通运输等多个行业。
72 诺力智能装备股份有限公司 浙江 603611 智能物流装备及集成服务提供商 38.66 提供物料搬运设备、智能立体仓库、智能输送分拣系统、AGV及其系统、供应链综合系统软件、智能工厂规划及实施等整体解决方案。面向食品饮料、医药、电子商务、汽车、电力、机械制造、造纸、化工、纺织服装、物流仓储、冷链、新能源锂电等行业。
73 深圳市联得自动化装备股份有限公司 广东 300545 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 37.01 提供电子专用设备(平板显示自动化模组组装设备)与解决方案。面向3C电子、汽车电子、5G、光伏、半导体等行业。
74 杭州中亚机械股份有限公司 浙江 300512 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 34.8 主要业务为设计、制造中高端的液态食品包装设备。面向乳品、医疗健康、饮料、食用油脂、日化、调味品等行业。
75 广东正业科技股份有限公司 广东 300410 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 31.9 提供工业检测智能装备。面向PCB、锂电、平板显示等行业。
76 大连豪森设备制造股份有限公司 辽宁 688529 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 31.7 提供智能生产线和智能设备集成。主要面向汽车行业,覆盖新能源车和传统燃油车。
77 南京科远智慧科技集团股份有限公司 江苏 2380 工业自动化控制系统及产品供应商 31.32 提供工业自动化与信息化技术、产品及解决方案。面向能源、化工、冶金等行业。
78 苏州瀚川智能科技股份有限公司 江苏 688022 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 30.05 主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务。面向汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业。
79 赛摩智能科技集团股份有限公司 江苏 300466 通用智能装备及集成解决方案服务提供商 29.72 业务涵盖智能装备、自动化(智能工厂和系统集成)、信息(工业互联网、智能工厂、智慧医院)三大板块。面向3C电子、汽车与机械、化工食药、钢铁冶金等行业。
80 深圳市瑞凌实业股份有限公司 广东 300154 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 27.82 主营业务包括逆变焊割设备、焊接自动化系列产品和焊接材料配件类产品的研发、生产、销售和服务。包括军工、航空航天、船舶、压力容器、管道工程、石化工程、工程机械、电力工程、钢结构、车辆制造等行业。
81 上海步科自动化股份有限公司 上海 688160 工业自动化控制系统及产品供应商 27.57 提供工业自动化设备控制核心部件(HMI、驱动系统、PLC)、数字化工厂软硬件产品及解决方案。面向自动化设备行业及食品、服装等行业。
82 宁波弘讯科技股份有限公司 浙江 603015 工业自动化控制系统及产品供应商 25.53 提供工业控制类、伺服系统类、机器人类产品及系统集成解决方案。主要面向中高端塑料机械行业。
83 深圳市今天国际物流技术股份有限公司 广东 300532 智能物流装备及集成服务提供商 25.1 提供智慧物流和智能制造系统综合解决方案。面向烟草、新能源、冷链、石化、日化、医药保健品、高铁、机场、航空军工、电力、家具、连锁零售、电子以及食品饮料等众多行业。
84 浙江田中精机股份有限公司 浙江 300461 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 24.61 提供自动化测试、精密装配、全自动生产线的整体解决方案。面向消费电子、汽车、家电、医疗等行业
85 南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 江苏 603066 智能物流装备及集成服务提供商 24.54 提供物流系统产品、应用解决方案和运营服务。面向智能制造、冷链、医疗医药、陶瓷、家居家具、汽车零部件、电子商务、食品饮料以及衣服鞋帽等行业。
86 兰剑智能科技股份有限公司 山东 688557 智能物流装备及集成服务提供商 24.49 提供以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统解决方案。面向烟草、医药、电子商务、汽车等行业。
87 深圳万讯自控股份有限公司 广东 300112 工业自动化仪器仪表供应商 23.63 主要产品包括智能自动化仪表、MEMS传感器、工业机器人3D视觉系统及中高端数控系统等。面向化工、冶金、电力、轻工建材等行业。
88 普元信息技术股份有限公司 上海 688118 企业应用软件及服务提供商 22.81 提供覆盖SOA、大数据、云计算三大领域的软件基础平台及解决方案。面向金融、电信、能源、政务等行业。
89 浙江德马科技股份有限公司 浙江 688360 智能物流装备及集成服务提供商 22.74 提供从核心部件、关键设备到系统集成的智能物流完整解决方案。面向电子商务、快递物流、服装、医药、烟草、新零售、智能制造等行业领域。
90 深圳市蓝海华腾技术股份有限公司 广东 300484 工业自动化控制系统及产品供应商 22.21 产品涵盖新能源汽车驱动产品和工业自动化控制产品。面向汽车、起重、机床、空压机、电梯、印刷包装、冶金、石油、化工等行业。
91 大连智云自动化装备股份有限公司 辽宁 300097 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 22.02 提供3C(平板显示模组)智能制造装备、汽车动力总成智能制造装备。面向3C电子、汽车等行业。
92 广州瑞松智能科技股份有限公司 广东 688090 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 21.08 提供成套智能化、柔性化制造系统解决方案。面向汽车、汽车零部件、3C、机械、电梯、摩托车、船舶等行业。
93 上海天永智能装备股份有限公司 上海 603895 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 19.8 提供智能型自动化智能装备及信息系统集成、智能型自动化装备的集成。面向汽车制造、新能源电机电池、工程机械、航空航天、军工、3C 电子、物流仓储、数字化工厂、食品饮料、医药等行业。
94 宁波中大力德智能传动股份有限公司 浙江 2896 智能制造核心零部件供应商 19.29 主要产品包括精密减速器、传动行星减速器、各类小型及微型减速电机等。面向工业机器人、智能物流、新能源、工作母机及专用机械设备等行业领域。
95 江苏北人机器人系统股份有限公司 江苏 688218 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 18.7 提供工业机器人自动化、智能化的系统集成整体解决方案。面向汽车及汽车零部件、航空航天、军工、船舶、重工等领域。
96 江苏新美星包装机械股份有限公司 江苏 300509 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 18.44 提供水处理、前调配、吹瓶、灌装、二次包装、智能物流设备等成套智能装备及产存一体化全面解决方案。面向饮料、乳品、酒类、调味品和日化品行业。
97 昆山佰奥智能装备股份有限公司 江苏 300836 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 17.2 主要产品包括智能装备及其零组件等,并可根据客户需要为客户提供组装、调试等专业技术服务。面向电子、汽车、日用消费品及医疗消费、智能终端等行业领域。
98 武汉理工光科股份有限公司 湖北 300557 工业物联网与传感器应用服务提供商 13.8 提供光纤传感技术及产品、物联网技术行业应用解决方案及服务。面向石油化工、能源电力、轨道交通、城市管廊、交通隧道等行业。
99 研祥智能科技股份有限公司 广东 HK02308 工业自动化控制系统及产品供应商 13.25 主营业务为特种计算机的生产及销售。面向科技装备、航空航天、能源、电子、交通、电信、金融、网络、监控等各行业。
100 广州达意隆包装机械股份有限公司 广东 2209 专用智能装备及智能产线集成服务提供商 13 提供液体日化品及其他液体的大型成套包装设备,并提供液体包装全面解决方案;主要面向饮料、油脂、日化等快消品行业、塑料制品行业。

备注:
1.本报告依据2021年5月31日市值对100家中国智能制造产品和解决方案上市公司进行排序。
2.本报告中的所有研究分析均基于公开数据,包括但不限于:上市公司的历年年报数据、 2021年5月31日的市值和股价数据、2020年6月1日的市值和股价数据(2020年6月1日未上市的,统一按该企业上市当天的市值和股价数据替换)等。
3.为避免单个企业数据对整个行业的影响过大,所有平均值的计算,均去掉一个最大值和一个最小值;市盈率均值的计算未将负值(即亏损的厂商)纳入计算范围。

100家中国智能制造产品和解决方案上市公司总体分析

按2021年5月31日市值统计,100家中国智能制造产品和解决方案上市公司总市值共计14665.76亿元,平均市值为147亿元。据此,e-works将147定为2021"中国智能制造100指数",并按市值对上市公司进行排序,形成2021 "中国智能制造产品和解决方案上市公司百强榜"(以下简称"百强榜")。本报告对百强榜企业进行了整体分析,形成以下主要结论:

百强榜企业智能制造上市公司市值占比分析

百强榜企业2020营业收入占比分析

平均规模不大 个别企业表现突出
中国智能制造产品和解决方案上市公司平均规模较小。市值过千亿的只有汇川技术和用友网络,100家企业市值集中在10亿元-50亿元区间,榜单前20强市值总和为10593.01亿元,占100强总市值的72%;2020年,百强企业年营业收入总计2011.03亿元,其中,年营业收入在100亿元以上的只有大族激光和汇川技术,年营业收入在20亿元以下的有66家,榜单前二十强年营业收入总计808.86亿元,占一百强总年营业收入的40%;从净利润来看,2020年净利润超过10亿元的仅有汇川技术和宝信软件,85%的企业净利润在0-5亿元之间;从净利润率来看,百强企业2020年净利润率集中在10%-20%和5%-10%两个区间,30%以上净利润率增幅的仅有3家,分别是柏楚电子、绿的谐波和快克股份。

五大核心板块上市公司横向对比分析

本报告从企业规模、盈利能力、企业成长性和市场预期等多个维度,对占比较多的专用智能装备及智能产线集成服务提供商(33家)、通用智能装备及集成解决方案服务提供商(18家)、工业自动化控制系统及产品供应商(16家)、企业应用软件及服务提供商(13家)、智能物流装备及集成服务提供商(7家)五类智能制造产品与解决方案服务提供商进行了大类之间的横向对比分析。分析结论如下:

企业规模分析

企业应用软件及服务提供商和工业自动化控制系统及产品供应商的平均规模较大,其平均营业收入、平均净利润和平均市值普遍高于或趋近于整体平均值;而通用智能装备及集成解决方案服务提供商虽然平均营业收入较高,但平均净利润和平均市值均低于整体平均值;专用智能装备及智能产线集成服务提供商和智能物流装备及集成服务提供商的平均规模都不大,各项指标均低于整体平均值。

企业盈利能力分析

100家智能制造产品和解决方案上市公司的平均净利润率为9.47%,而只有工业自动化控制系统及产品供应商的净利润率超出平均值较多,为13.85%。这表明,工业自动化控制系统及产品供应商盈利能力较强;而智能装备类的供应商,属于重资产企业,其营业成本普遍较高,导致其盈利能力不强;企业应用软件及服务提供商如果完全依靠个性化的项目实施,没有标准化的软件产品,也很难提升盈利能力。

企业成长性分析

企业应用软件及服务提供商受新冠疫情影响,2020年增长情况最不容乐观,其年营业收入增幅最低,净利润增幅仅为12.4%,净利润率为负增长。但疫情反而促进了智能装备和产线的应用,同时部分企业转产口罩机等防疫产品及核心零部件,使得智能装备类供应商普遍增长态势良好。

市场预期分析

横向对比五大领域的市值增幅、市盈率和市销率三大指标,可发现,证券市场对于工业自动化控制系统及产品供应商和通用智能装备及集成解决方案服务提供商更为看好,但是由于通用智能装备及集成解决方案服务提供商平均市盈率较高,未来存在一定的投资风险。

五大核心板块上市公司深度分析

本报告还对专用智能装备及智能产线集成服务提供商、通用智能装备及集成解决方案服务提供商、工业自动化控制系统及产品供应商、企业应用软件及服务提供商、智能物流装备及集成服务提供商五类智能制造产品与解决方案服务提供商进行了纵向深度分析。分析结论如下:

  • 科创板正成为上市主要平台
  • 重点服务于汽车行业的专用设备制造与智能产线集成商较多
  • 市场对于锂电行业专用设备制造与智能产线集成商十分看好
  • 瞄准产业风口,锂电、光伏、3C消费电子、半导体等成重点布局行业
  • 工业机器人厂商增速较快,体量却不大
  • 激光加工设备需求旺盛,但核心部件自制能力有待提升
  • 看准时机转产口罩机,对部分上市公司业绩产生积极影响,但也有备货积压的情况出现
  • 技术拓展和目标市场的扩展奠定工控龙头企业发展
  • 完备技术与智能转型创企业经济效益
  • 新品迭出开启伺服市场增长空间
  • 行业处于发展前期,市场前景广阔
  • 以单体设备制造商为主,正在向系统集成商转型
  • 需提升高性能的关键设备自制能力和物流规划能力
  • 云转型成功促成千亿市值应用软件企业
  • 深厚的行业背景成为盈利能力的保证
  • 市场更青睐开发软件产品,尤其是应用范围广的通用工具类软件产品

更多数据分析,详见《2021中国智能制造100指数研究报告》完整版
完整版报告免费获取方式:

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